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摸着蕉下过河,防晒服平替贵替都赢了
新消费观察资讯

摸着蕉下过河,防晒服平替贵替都赢了

Emma Aug 15, 2024

2023年是科学家测量发现的“史上最热夏天”,2024年的夏天依旧热浪滚滚。为了抵御日晒,也为了疏解防晒焦虑,防晒服成了人手一件的“时尚单品”。

胖鲸注意到,今年防晒服市场涌现了很多新现象:尽管是一个季节性很强的单品,但很多品牌会在3月开始布局,提前卡位;同时,这一赛道明星代言蔚然成风,更加突出时尚感;面料科技故事也层出不穷,详情页必有凉感、冰皮一类描述。

更显而易见的是,防晒服吸引着众多玩家入局,形成了多元竞争的局面:既有垂类防晒品牌如蕉下,运动户外品牌如安踏、李宁、骆驼、始祖鸟,也有传统羽绒服饰品牌如波司登、鸭鸭,潮流服饰品牌如优衣库、拉夏贝尔,当然也少不了“授权品牌”南极人、浪莎,更有大量网红/电商白牌/仿牌冒牌在其中发掘商机……

防晒服真有这般火热吗?押注防晒服的品牌都分到市场蛋糕了吗?这一时尚单品能够持续畅销吗?带着这些问题,我们梳理了主流电商平台的防晒服的销售情况。

天猫淘宝:

讲面料讲版型 明星同款热卖

魔镜洞察数据显示,2024年1月-6月,天猫淘宝防晒服(含女装、男装、童装、户外类目,下同)卖了52.35亿元,销量达3849.6万件。

分品牌看,2024年1月-6月,天猫淘宝防晒服销售额排名前十的品牌依次是蕉下、蕉内、骆驼、小野和子、SINSIN、茉寻、觅橘、优衣库、波司登、伯希和。TOP10品牌中,销售额同比增长比较显著的有骆驼、SINSIN、波司登。

 

SINSIN在天猫淘宝的销售额同比增长超过677.7%,可谓市场“黑马”。它的走红离不开明星代言、明星同款种草的功劳。

3月底,SINSIN官宣品牌防晒系列代言人戚薇,4月,《乘风破浪2024》开播,SINSIN代言人戚薇和“人气姐姐”苗苗在节目中的同款穿搭受到关注,配合的小红书种草,SINSIN防晒衣迅速破圈。魔镜洞察数据显示,SINSIN防晒服在天猫淘宝的销售额由3月的92.8万元火速攀升至2251.82万。

实际上,很多品牌都选择在3、4月提前布局,并且将明星同款作为重要促销手段。

同样在3月底,骆驼官宣了全新代言人白鹿,并发布了“冷白皮”新品。

波司登也在3月底开启防晒衣推广活动,营销攻势更为猛烈:先是联合时尚芭莎,在上海TX淮海商场打造了“时尚专业防晒屋”;然后在第十四届北京国际电影节之际,在雁栖湖畔举办“防晒衣大秀”;由代言人杨紫演绎的广告,在4月底登陆分众传媒,覆盖全国30城。

 

按单个商品销量情况看,销售额前十的防晒服清一色都是“明星同款”:小野和子修身防晒衣(关晓彤同款)、SINSIN冰皮防晒衣(戚薇、苗苗同款)、蕉下宽松防晒衣AL11824(杨幂推荐)、蕉下披肩防晒衣AL90024(杨幂同款)、蕉下修身防晒衣AL11924(杨幂推荐)、茉寻冰钛科技防晒衣(徐璐同款)、蕉内凉皮502UV pro硬核防晒衣、拉夏贝尔防晒服、觅橘正肩帽檐落肩款防晒服(鞠婧祎同款)。

值得注意的是,这些畅销防晒衣都少不了用“冰丝”“凉感”“凉皮”等修饰词,并辅以“原纱”“速干”“科技”等描述,突出面料的创新性。

京东:

蕉下断层第一,户外品牌野心勃勃

2024年1月-6月,京东防晒服(含女装、男装、运动户外类目,下同)销售额同比增长157.4%,销量同比增长117.2%。

分品牌看,2024年1月-6月,京东防晒衣销售额排名前十的品牌依次是蕉下、蕉内、骆驼、伯希和、波司登、北面、迪卡侬、VVC、京东京造、浪莎。

其中,蕉下的市场份额达到36.6%,在京东处于断层第一位置。按单个商品销量情况看,京东销售额前十的防晒服均为蕉下。但相比去年,蕉下的市场份额下滑较为明显。

蕉下的故事从“遮阳伞”开始,2013年,一把售价200元的双层小黑伞横空出世,迅速成为爆款,蕉下由此成为防晒领域不可忽视的一股力量。而10年过去,蕉下成为“防晒第一股”的愿望落空——2022年蕉下两次在港交所递交招股书,但后续未有新的上市动作。

2023年,蕉下首次提出了“轻量化户外”这一新概念,并启用周杰伦作为品牌代言,以城市户外用品的全新定位,有效升级了品牌形象,却也迎来户外品牌的“围堵”。上榜TOP10的品牌中,骆驼、伯希和、北面、迪卡侬均为此类。

在京东,防晒衣销售额同比增长尤为显著的是伯希和,其畅销产品为“小光盾”系列和“小森林”系列。“小光盾”系列主打冰感凉爽、专业持久的防晒力,“小森林”系列主打强劲透气、收纳成包。

伯希和防晒服京东云词/魔镜洞察

抖音:

新品牌生猛,偏好价格战

2024年1月-6月,抖音防晒服(含女装、男装、户外、童装类目,下同)销售额同比增长58.5%,销量同比增长76.9%。

分品牌看,2024年1月-6月,抖音防晒服销售额排名前十的品牌依次是茉寻、蕉下、小野和子、骆驼、MissWiss、SINSIN、蕉下客、SUPIELD、蕉内、啄木鸟。

茉寻在多个电商平台都有不错的销售表现。

茉寻是以“光腿神器”起家的电商品牌,成2019年。2021年,茉寻推出防晒产品,2022年,签下徐璐为品牌代言人。根据茉寻披露,2022年,茉寻在防晒衣品类品牌市场份额达到市场第二,2023年拿下“天猫防晒衣榜销量TOP1”。

2024年,茉寻持续开展品牌形象升级动作,如联名英国时尚美学品牌ROKSANDA防晒系列登陆伦敦时装周,推出时尚防晒联名系列;成为中国国家帆船帆板队官方合作伙伴,为中国国家帆船帆板队队员定制一系列专业防晒装备。

来源于茉寻公众号

同样“生猛”的还有小野和子和MissWiss。

小野和子诞生于2021年,以“光腿神器”为起点,2023年上半年才推出防晒服。2024年3月,小野和子官宣关晓彤为品牌代言人,主打“美感舒适”的防晒理念,5月,小野和子成为《乘风2024》官方唯一授权的防晒服品牌。魔镜洞察数据显示,今年上半年,其防晒服电商平台的销售额达数亿元。

MissWiss 2023年才创立,以“鲨鱼裤”为起点,战绩以天为单位计算:“产品上线125天全平台销售700w条,销售成交金额10亿+。”2024年3月,MissWiss 推出防晒系列新品,与梅耶·马斯克联动“一战成名”,后又签约谢娜为品牌大使,联动江疏影、黄圣依等女明星,继续以明星同款破圈。

SUPIELD是上榜品牌中比较生疏的面孔。SUPIELD中文名为“素湃科技”,出品过疏水抗污POLO衫 、抗菌袜、抗菌内裤、珠光蝶炫闪外套、火山岩神纤袜、黑科技抗寒服等“神奇”服饰,其防晒衣产品可以追溯至2021年,当时打出了“全波段防晒”口号,说句“精神状态遥遥领先”,毫不过分。

榜单中最令人意外的是,2024年“横空出世”的蕉下客,销量已经领先SUPIELD一大截了。这个从名字到产品线都有“像素级抄袭”嫌疑的品牌,产品均价为79.27元,不到蕉下的一半,在TOP10品牌中排倒数(不过还有啄木鸟的产品均价垫底,均价为74.13元)。其中一款标价61元的“户外原纱防晒衣”,在抖音店铺的销量已经超过2.3万。

总结:平替贵替都有钱赚 最先收割的也最快被收割

2023财年,波司登防晒衣收入同比猛涨超300%至5亿元。跟着这个业绩一起出圈的是,波司登“千元防晒服”的话题。今年,波司登开始在旗下品牌雪中飞中复制这一成功。据悉,雪中飞在今年天猫618第一次跑进了防晒赛道,实现了单款防晒服成交破百万元的成绩。

防晒服似乎成了一个做了就有赚的单品。此前有媒体报道,在品牌订单的驱动下,在义乌、诸暨一带的工厂,春夏做防晒,秋冬做光腿神器、鲨鱼裤,机器永不停歇。这种门槛低、走货快的生意,也驱使越来越多的工厂开始走向前台,开启了自己的带货之旅。

因此,防晒服市场逐渐形成了如今这番局面:品牌侧,诸多女星都上身防晒服,成为品牌代言人,来彰显防晒服的时尚感;工厂侧,越来越多白牌、冒牌防晒服进了直播间、上了橱窗,以价格优势吸睛。

无论是财大气粗的老牌服装厂商,还是来势汹汹的各种新锐势力,都在助推防晒服整体市场的扩大,但这并不意味着市场能持续扩大,从防晒品类起步的蕉下,当下就面临着市场份额下滑的困境。

胖鲸注意到,当前防晒服领域的品牌集中度并不高。以天猫淘宝为例,魔镜洞察数据显示,2024年1月-6月,天猫淘宝防晒服(含女装、男装、童装、户外类目)品牌数量逐月攀升,从2024年1月的3455个攀升至2024年6月的7532个,销售额TOP20品牌的市场占有率在20%—38%之间。

天猫淘宝防晒服品牌结构趋势变化/魔镜洞察

市场依然充满想象力。只是对部分品牌来说,防晒服还是蜜糖,对个别品牌而言,防晒服已经开始烫手。蕉下是最先“收割”防晒市场的那个,也最快被市场收割那个。胖鲸获悉,蕉下公关团队被全部裁撤,市场部并入销售部,其CMO已经离职。

 

波司登蕉下防晒服

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