6月15日,特步国际发布公告称,将与高瓴资本建立战略合作关系,后者将对特步环球旗下“盖世威”及“帕拉丁”品牌的全球业务进行6500万美元(约5.06亿港元)投资。此外高瓴还就特步发行的可换股债权订立认购协议,投资本金总额为5亿港元。
据悉,按换股价悉数转换可换股债券后,将发行合共15000股换股股份,特步国际于特步环球的股权将减少至约80%,而特步环球将成为特步国际的非全资附属公司。
总的来说,高瓴此次针对特步及旗下公司总投资金额达10亿港元,约合人民币8.24亿。
受“高瓴效应”影响,6月15日,港股特步国际早盘快速拉升,盘中涨幅一度超过30%,截至午间收盘,特步国际报10.38港元,涨16.89%。市值一度突破300亿港元。
据公开信息,特步成立于1987年,2001年建立特步品牌,2008年正式上市。在长期经营过程中,特步也逐渐摆脱此前大众对其的低端印象,走向了国际化、多品牌战略之路。时至今日,特步形成了 “特步面向大众市场,索康尼、迈乐主攻专业市场,盖世威、帕拉丁覆盖时尚市场”的三大运动市场品牌矩阵。目前,特步位列国产运动品牌第三,前两位分别为安踏和李宁。
此前,受“新疆棉”事件影响,国产民族品牌迎来市场广泛关注。安踏、李宁等品牌股价水涨船高。受此利好态势影响,特步也获得了不少目光。
此次合作中重点提及的盖世威、帕拉丁等运动品牌,系特步于2019年以2.6亿美元自韩国时尚零售集团衣恋集团旗下收购而来。
2020年,特步全年营收81.72亿元人民币,同比下降0.1%。而以盖世威、帕拉丁为代表的时尚运动系列2020全年收入近10亿人民币,同比增长114.4%,占集团全年收入的12.2%。
高瓴此举对于特步的意义自不必说。特步表示,公司视高瓴为战略投资者,并相信高瓴在消费行业的垂直知识及线上及线下网络和能力,将为“盖世威”和“帕拉丁”的业务营运带来创新元素,并提升该两大品牌的竞争力及盈利能力。
对于高瓴来说,此次合作也不失为其对于体育赛道上的补充。除却安踏及李宁,特步显然已经是最好选择。
特步国际主席兼执行总裁丁水波表示,此次合作,一方面为集团提供更多的资源和经验发展环球业务,同时也能优化自身投资者和资本基础。